CRM для металлообрабатывающей компании: как связать продажи, расчёты, производство и отгрузку

Металлообрабатывающая компания редко продаёт просто «товар со склада».

Чаще клиент приходит с конкретной задачей:

• изготовить деталь по чертежу;
• выполнить лазерную резку;
• сделать гибку металла;
• провести токарную или фрезерную обработку;
• изготовить металлоконструкцию;
• выполнить сварочные работы;
• произвести серию деталей;
• покрасить;
• собрать;
• доставить готовое изделие.

Поэтому путь заказа обычно выглядит сложнее обычной продажи:

заявка → техническое задание → чертёж → расчёт → согласование → договор → предоплата → закупка материала → производство → контроль качества → отгрузка.

Если эти этапы существуют отдельно друг от друга, компания сталкивается с типичными проблемами:

• заявки находятся у менеджеров в мессенджерах;
• чертежи пересылаются по почте;
• расчёты хранятся в Excel;
• технолог отдельно определяет себестоимость;
• бухгалтерия отдельно сообщает об оплате;
• производство получает заказ вручную;
• менеджер постоянно уточняет срок;
• изменения клиента теряются между версиями;
• руководитель не понимает реальную загрузку заказов.

CRM для металлообрабатывающей компании должна решать не только задачу учёта клиентов.

Она должна связывать коммерческий заказ с технической подготовкой и производством.

Разберём, как построить такую систему.

Чем CRM для металлообработки отличается от обычной CRM

В обычной торговле менеджер часто работает с готовым каталогом:

товар → количество → цена.

В металлообработке заказ может быть уникальным.

Для его расчёта нужны:

• чертёж;
• марка металла;
• толщина;
• размер;
• количество;
• допуски;
• тип обработки;
• покрытие;
• требования к качеству;
• срок.

Поэтому CRM должна уметь работать не только со сделкой, но и с техническим заданием.

Основной принцип архитектуры

Удобная модель для металлообрабатывающего бизнеса часто выглядит так:

CRM

Отвечает за:

• клиента;
• коммуникации;
• сделку;
• коммерческие условия;
• согласования;
• контроль срока;
• сервис.

1С или ERP

Отвечает за:

• номенклатуру;
• материалы;
• закупки;
• склад;
• себестоимость;
• оплаты;
• производственные документы.

Производственный контур

Отвечает за:

• технологические операции;
• загрузку оборудования;
• исполнение;
• готовность.

Интеграция

Связывает всё в один заказ.

Менеджеру не нужно работать во всех системах.

Он должен видеть в CRM коммерчески важный результат.

1. CRM должна собирать все заявки

Заявки могут приходить:

• с сайта;
• по телефону;
• через WhatsApp;
• по email;
• из тендеров;
• от постоянных клиентов;
• через менеджеров.

CRM должна автоматически создавать:

• компанию;
• контакт;
• сделку;
• источник;
• ответственного.

Ни одно обращение не должно оставаться только в личном телефоне сотрудника.

2. Нужно квалифицировать техническую потребность

Перед расчётом менеджер должен собрать базовые данные.

Например:

Тип работ: лазерная резка
Материал: сталь 09Г2С
Толщина: 8 мм
Количество: 150 шт.
Чертёж: приложен
Срок: 20 сентября

Для разных направлений набор данных может отличаться.

CRM должна позволять создавать собственные поля.

3. Технический расчёт лучше вести отдельным процессом

Менеджер не всегда может самостоятельно посчитать заказ.

Ему требуется:

• технолог;
• инженер;
• сметчик;
• специалист производства.

В Bitrix24 можно создать отдельный смарт-процесс:

«Технический расчёт».

В него передаются:

• клиент;
• сделка;
• чертёж;
• материал;
• объём;
• требования;
• желаемый срок.

Назначается ответственный.

4. CRM должна контролировать срок расчёта

Для клиента скорость подготовки предложения часто критична.

Можно установить SLA.

Например:

• простой заказ — 4 часа;
• стандартный расчёт — 1 рабочий день;
• сложный — 3 дня.

Если расчёт просрочен, система автоматически уведомляет:

• технолога;
• менеджера;
• руководителя.

Так коммерческий отдел не ждёт бесконечно.

5. Нужно хранить технические файлы

В металлообработке чертёж — один из ключевых объектов сделки.

В CRM или связанном процессе нужно хранить:

• PDF;
• DWG;
• DXF;
• STEP;
• спецификации;
• фотографии;
• технические условия.

Важно, чтобы производство всегда получало актуальную версию.

6. Обязательно хранить версии чертежей

Клиент может прислать:

Версия 1

затем:

Версия 2

а после расчёта:

Версия 3.

Если сотрудники работают через WhatsApp, легко запустить в производство старый файл.

Поэтому нужно фиксировать:

• номер версии;
• дату;
• автора;
• статус.

Например:

Чертёж v4 — утверждён клиентом.

Именно эта версия должна уходить в производство.

7. CRM должна управлять расчётом себестоимости

Расчёт может учитывать:

• металл;
• отход;
• машинное время;
• труд;
• инструмент;
• покраску;
• упаковку;
• логистику.

Например:

Материал: 350 000 ₸
Обработка: 220 000 ₸
Покрытие: 80 000 ₸
Логистика: 30 000 ₸
Плановая себестоимость: 680 000 ₸

Далее добавляется маржа.

Менеджеру необязательно видеть весь внутренний расчёт.

Но коммерческая цена должна формироваться на основании управляемой модели.

8. Нужно контролировать минимальную маржу

Например:

если рассчитанная маржа ниже установленного уровня, CRM автоматически требует согласование.

Можно настроить:

• маржа выше 30% — автоматически;
• 20–30% — согласование РОПа;
• ниже 20% — коммерческий директор.

Так менеджер не может случайно продать сложный заказ в убыток.

9. CRM должна формировать коммерческое предложение

После технического расчёта можно автоматически создать КП.

В него подставляются:

• клиент;
• позиция;
• объём;
• цена;
• срок;
• условия оплаты;
• срок действия предложения.

Это особенно важно, если компания ежедневно обрабатывает десятки запросов.

10. Нужно отделять расчёт от коммерческого предложения

Внутренний расчёт может содержать:

• себестоимость;
• технологию;
• норму времени;
• маржу.

Клиентский документ — только коммерческие условия.

CRM должна разграничивать доступ.

11. CRM должна хранить историю переговоров

В B2B металлообработке клиент может согласовывать заказ несколько недель.

Важно видеть:

• когда отправлено КП;
• кто получил;
• какие вопросы задавал;
• какие условия менялись;
• какая цена финальная.

Если менеджер увольняется, история должна остаться компании.

12. CRM должна контролировать следующую активность

У каждой активной сделки должна быть задача.

Например:

Перезвонить после КП 5 сентября.

Если активности нет, руководитель должен видеть такую сделку.

Это снижает потери запросов после расчёта.

13. CRM должна анализировать причины отказов

Например:

• высокая цена;
• длинный срок;
• не можем выполнить технологию;
• клиент выбрал другого подрядчика;
• нет материала;
• заказ отменён.

Через несколько месяцев руководство может увидеть реальные причины проигрыша.

14. Нужно фиксировать утверждённую спецификацию

До запуска производства должны быть подтверждены:

• чертёж;
• количество;
• материал;
• допуски;
• обработка;
• покрытие;
• срок;
• цена.

После утверждения создаётся финальная версия заказа.

15. Производство не должно запускаться по сообщению менеджера

Плохая схема:

«Оплатили, запускайте 100 деталей».

Правильная:

договор подтверждён + спецификация утверждена + предоплата поступила → система создаёт производственный заказ.

Так снижается риск человеческой ошибки.

16. CRM должна быть связана с оплатами

Если оплата учитывается в 1С, менеджер должен видеть её автоматически.

Например:

Заказ: 8 500 000 ₸
Оплачено: 4 250 000 ₸
Предоплата: 50%
Остаток: 4 250 000 ₸

Это позволяет использовать оплату как триггер.

17. Оплата может запускать производство

Например:

Получено 50% → заказ разрешён к запуску.

После поступления денег:

• CRM меняет статус;
• создаётся производственный заказ;
• уведомляется производство.

Бухгалтеру не нужно вручную сообщать менеджеру.

18. CRM должна передавать заказ в 1С

Из CRM могут передаваться:

• клиент;
• реквизиты;
• заказ;
• продукция;
• количество;
• цена;
• срок;
• комментарии.

В 1С создаётся соответствующий учётный документ.

19. Нужно связывать сделку и производственный заказ

Например:

Bitrix24 Deal ID 4581

связан с:

Production Order ID 1С 86542.

Это позволяет автоматически возвращать нужные данные в правильную сделку.

20. CRM должна показывать менеджеру статус изготовления

Например:

Заказ: MO-854
Статус: В производстве
Готовность: 60%
Плановая дата: 22 сентября
Прогноз: 22 сентября

Менеджеру не нужно звонить в цех.

Какие статусы можно использовать

Например:

• ожидает запуска;
• ожидает материал;
• технологическая подготовка;
• в производстве;
• контроль качества;
• готов;
• готов к отгрузке.

Но менеджеру не обязательно показывать каждую операцию.

Какие операции могут оставаться внутри производства

Например:

• лазерная резка;
• токарная обработка;
• фрезеровка;
• гибка;
• сварка;
• шлифовка;
• покраска.

Это нужно производству.

Менеджеру важен агрегированный статус.

21. CRM должна контролировать срок

Нужно различать:

• желаемую дату клиента;
• подтверждённую дату;
• внутренний срок;
• прогноз.

Например:

Клиенту: 25 сентября
Внутренний план: 22 сентября
Прогноз: 27 сентября

CRM должна сразу показывать:

Риск просрочки +2 дня.

22. Риск нужно показывать заранее

Компания не должна узнавать о проблеме в день дедлайна.

Например:

до срока 7 дней.

Но:

• металл не поступил;
• первая операция не запущена.

Система может отметить:

Высокий риск.

Это позволяет менеджеру заранее управлять ожиданиями клиента.

23. Нужно фиксировать причины задержек

Для металлообработки это могут быть:

• отсутствие металла;
• задержка поставщика;
• поломка станка;
• очередь на оборудование;
• изменение чертежа;
• брак;
• дополнительная обработка;
• отсутствие оплаты.

Причины лучше выбирать из справочника.

24. CRM должна управлять изменением заказа

Клиент может после запуска изменить:

• чертёж;
• количество;
• материал;
• допуск.

Нельзя просто заменить данные.

Лучше запускать процесс:

Запрос изменения → оценка → новый срок → новая цена → согласование → новая версия.

Так производство понимает, по чему работать.

25. Нужно фиксировать влияние изменения на цену и срок

Например:

Первоначальная цена: 8,5 млн ₸
После изменения: 9,2 млн ₸

Первоначальный срок: 20 сентября
Новый: 27 сентября

История сохраняется.

Это снижает количество споров.

26. CRM должна учитывать частичную готовность

Большой заказ может производиться партиями.

Например:

Заказано: 5 000 деталей
Готово: 3 000
В работе: 2 000

Менеджер может согласовать с клиентом частичную поставку.

27. CRM должна контролировать качество

После производства заказ может проходить ОТК.

В CRM можно получить простой статус:

• контроль не пройден;
• требуется доработка;
• принят;
• готов.

Если произошёл брак, менеджер должен знать, влияет ли он на срок.

28. CRM должна управлять отгрузкой

После статуса:

Готово

система может:

• проверить оплату;
• создать задачу складу;
• создать задачу логистике;
• уведомить менеджера.

Так производство автоматически запускает следующий процесс.

29. Нужно учитывать частичную отгрузку

Например:

Заказано: 5 000 шт.
Отгружено: 3 000
Остаток: 2 000

Сделка не должна автоматически закрываться после первой партии.

30. CRM должна работать с рекламациями

После поставки клиент может сообщить:

• не соответствует размер;
• повреждение;
• отклонение допуска;
• дефект покрытия.

Рекламацию лучше вести отдельным процессом и связывать:

• с клиентом;
• заказом;
• партией;
• чертежом.

Так можно анализировать качество.

CRM для серийного металлообрабатывающего производства

Если компания выпускает повторяющиеся детали, важно сохранить историю.

Например:

клиент регулярно заказывает одну и ту же позицию.

CRM должна позволять быстро увидеть:

• прошлый заказ;
• цену;
• чертёж;
• количество;
• срок.

Тогда менеджеру проще повторить сделку.

CRM для проектных металлоконструкций

Если компания производит крупные конструкции, процесс может быть ещё длиннее:

лид → проект → расчёт → тендер → договор → проектирование → закупка → изготовление → монтаж.

Здесь CRM должна дополнительно поддерживать:

• проектные продажи;
• несколько ЛПР;
• длинные циклы;
• этапные платежи;
• монтаж.

CRM для лазерной резки

Для лазерной резки важна скорость расчёта.

Ключевыми могут быть:

• материал;
• толщина;
• площадь;
• длина реза;
• количество;
• DXF.

Часть расчёта можно автоматизировать через калькулятор.

CRM получает готовую цену и создаёт КП.

CRM для токарных и фрезерных работ

Там особенно важны:

• чертёж;
• материал;
• точность;
• партия;
• машинное время.

Технический расчёт может стать центральным процессом.

CRM для металлоконструкций

Дополнительно понадобятся:

• объект;
• монтаж;
• доставка;
• проектная документация;
• этапы сдачи.

То есть CRM нужно адаптировать под конкретную бизнес-модель.

Как учитывать постоянных клиентов

B2B-клиент может регулярно отправлять новые запросы.

По компании нужно видеть:

• историю заказов;
• выручку;
• задолженность;
• последнюю покупку;
• средний цикл заказа.

CRM может автоматически выявлять клиента, который перестал покупать.

Как выявлять спящих клиентов

Например:

клиент заказывал каждые 45 дней.

Прошло 90 дней.

CRM создаёт задачу:

«Проверить клиента — нет повторного заказа».

Это помогает увеличивать повторные продажи.

Как работать с дебиторской задолженностью

Для постоянных B2B-клиентов могут использоваться отсрочки.

CRM должна получать из 1С:

• общий долг;
• просроченную сумму;
• дни просрочки.

Например:

Долг: 12 млн ₸
Просрочено: 4 млн ₸
Просрочка: 35 дней

Система может потребовать согласование нового заказа.

Как работать с несколькими юридическими лицами

Металлообрабатывающая группа может иметь:

• производство;
• торговую компанию;
• отдельное юрлицо по региону.

CRM должна понимать:

• от какого юрлица продаём;
• в какую 1С передавать;
• какой договор использовать.

Менеджер выбирает бизнес-параметр.

Маршрутизация происходит автоматически.

Как работать с несколькими базами 1С

Один Bitrix24 может быть связан с несколькими базами.

Например:

• Казахстан;
• Узбекистан;
• производство;
• торговля.

При этом менеджер продолжает работать в единой CRM.

Как может выглядеть карточка сделки

Клиент

ТОО «Альфа Металл»

Заказ

Изготовление деталей по чертежу №458

Технические параметры

Материал: 09Г2С
Толщина: 10 мм
Количество: 800 шт.

Финансы

Стоимость: 9 800 000 ₸
Оплачено: 50%

Производство

Статус: В производстве
Готовность: 65%
План: 22 сентября
Прогноз: 24 сентября
Риск: Средний

Документы

Чертёж: версия 4, утверждена

Менеджер получает всю клиентскую картину в одном месте.

Что должен видеть РОП

Например:

• новые запросы;
• сколько находится на расчёте;
• просроченные расчёты;
• сколько КП отправлено;
• конверсию;
• заказы без оплаты;
• заказы под риском.

Это позволяет управлять не только воронкой, но и качеством исполнения.

Что должен видеть руководитель производства

Ему нужны:

• производственные заказы;
• сроки;
• приоритет;
• текущий этап;
• проблемные материалы;
• риски.

Он не обязан видеть всю историю звонков клиента.

Что должен видеть собственник

Например:

Новых запросов: 220

На расчёте: 48

КП на сумму: 380 млн ₸

Подтверждено: 140 млн ₸

Получено оплат: 96 млн ₸

В производстве: 110 млн ₸

Под риском: 21 млн ₸

Просрочено: 8 млн ₸

Это уже полноценный контур управления заказами.

Какие KPI стоит измерять

Для металлообрабатывающей компании полезно контролировать:

• скорость обработки заявки;
• время технического расчёта;
• конверсию расчёт → заказ;
• среднюю маржинальность;
• срок от оплаты до запуска;
• производственный цикл;
• процент выполнения в срок;
• количество изменений после запуска;
• процент брака;
• рекламации;
• повторные продажи.

KPI — время подготовки расчёта

Если компания долго считает заказ, клиент может уйти к конкуренту.

Поэтому:

Среднее время от запроса до КП

— один из важных коммерческих KPI.

KPI — конверсия технических расчётов

Например:

100 запросов рассчитано.

25 превратились в заказ.

Конверсия:

25%.

Если много расчётов не конвертируется, нужно понять:

• цена;
• срок;
• качество лида;
• скорость ответа.

KPI — маржинальность

Можно анализировать:

• по клиенту;
• по виду обработки;
• по менеджеру;
• по продукту.

Это помогает понять, какие заказы действительно выгодны.

KPI — выполнение в срок

Например:

85% заказов выполнены вовремя.

Далее анализируется причина остальных 15%.

KPI — изменения после запуска

Если клиентские изменения постоянно поступают после передачи в производство, это может говорить о слабом процессе согласования.

Как использовать BI

BI может объединить:

• CRM;
• 1С;
• производство;
• финансы.

И показать:

Запрос → расчёт → КП → заказ → оплата → производство → отгрузка → маржа.

Тогда собственник видит весь экономический цикл.

Как использовать AI

После накопления качественных данных AI может помогать:

• анализировать звонки;
• резюмировать технические запросы;
• классифицировать заявки;
• определять причины отказов;
• прогнозировать вероятность сделки;
• выявлять риск задержки.

AI может помогать обрабатывать входящее ТЗ

Например, клиент прислал:

• письмо;
• описание;
• технический файл.

AI может сформировать первичное резюме:

Материал: сталь
Количество: 500
Операции: резка + гибка
Срок: 30 дней

Но финальная техническая оценка должна оставаться за специалистом.

AI-анализ звонков

AI может проверять:

• запросил ли менеджер чертёж;
• уточнил ли объём;
• спросил ли срок;
• договорился ли о следующем действии.

Это помогает РОПу улучшать отдел продаж.

AI-прогноз сроков

Если накоплена история, можно искать заказы с повышенным риском.

Например:

• конкретный материал;
• большая партия;
• перегруженный участок;
• позднее поступление сырья.

AI может предупредить руководителя ещё до официальной просрочки.

Когда Bitrix24 подходит металлообрабатывающей компании

Bitrix24 хорошо может работать как клиентский и процессный контур, если нужно:

• управлять B2B-продажами;
• хранить технические запросы;
• автоматизировать расчёты и согласования;
• работать с задачами;
• интегрироваться с 1С;
• отображать производственный статус;
• контролировать сроки;
• управлять рекламациями.

Когда одного Bitrix24 недостаточно

Bitrix24 не стоит пытаться превратить в:

• полноценный MRP;
• MES;
• систему управления станками;
• программу расчёта раскроя;
• полноценный склад;
• бухгалтерскую систему.

Для этого лучше использовать специализированные решения.

Оптимальная архитектура

Для металлообрабатывающей компании она может выглядеть так:

Bitrix24

• клиенты;
• сделки;
• ТЗ;
• коммуникации;
• согласования;
• клиентский контроль.

1С

• учёт;
• материалы;
• склад;
• оплаты;
• себестоимость;
• документы.

Производственная система

• операции;
• станки;
• загрузка;
• фактическое выполнение.

BI

• управленческая аналитика.

AI

• анализ и прогнозирование.

Все системы работают как единый цифровой контур.

Типовые ошибки внедрения CRM

Ошибка №1. Внедрить только воронку продаж

Технический и производственный процесс остаётся вне CRM.

Ошибка №2. Хранить чертежи в чатах

Производство может получить старую версию.

Ошибка №3. Не контролировать технические расчёты

Клиенты ждут КП слишком долго.

Ошибка №4. Не учитывать маржинальность

Менеджеры продают любой заказ ради выручки.

Ошибка №5. Запускать производство вручную

Высокий риск ошибки.

Ошибка №6. Не возвращать статусы в CRM

Менеджеры постоянно звонят производству.

Ошибка №7. Не фиксировать изменения заказа

Невозможно понять, почему вырос срок.

Ошибка №8. Не анализировать причины отказов

Компания не понимает, почему проигрывает.

Ошибка №9. Не интегрировать 1С

Один заказ вводится несколько раз.

Ошибка №10. Пытаться вести весь производственный учёт в CRM

Система становится сложной и неудобной.

Как внедрять CRM поэтапно

Этап 1. Продажи

• заявки;
• клиенты;
• сделки;
• телефония;
• WhatsApp.

Этап 2. Технический расчёт

• ТЗ;
• чертежи;
• сроки;
• ответственность.

Этап 3. Коммерческие документы

• КП;
• скидки;
• договор.

Этап 4. Интеграция с 1С

• заказ;
• оплаты;
• задолженность.

Этап 5. Производство

• запуск;
• статус;
• срок;
• готовность.

Этап 6. Отгрузка и рекламации

• поставка;
• сервис;
• качество.

Этап 7. BI и AI

• дашборды;
• прогнозирование.

Такой подход позволяет получать результат после каждого этапа.

С чего начать автоматизацию

Возьмите несколько реальных заказов и проследите:

запрос → технический расчёт → КП → договор → оплата → производство → отгрузка.

Зафиксируйте:

• сколько систем использует сотрудник;
• где вводятся одинаковые данные;
• где ждут ответ;
• где возникают ошибки;
• где используются мессенджеры.

Это покажет реальную архитектуру бизнеса.

Как Profi Soft внедряет CRM для металлообрабатывающих компаний

В Profi Soft мы рассматриваем CRM как часть единой системы управления заказом.

Сначала изучаем весь цикл:

заявка → ТЗ → расчёт → КП → заказ → оплата → производство → контроль → отгрузка.

Далее определяем:

• что находится в Bitrix24;
• что остаётся в 1С;
• что относится к производственной системе;
• какие данные должны передаваться;
• какие статусы нужны отделу продаж;
• какие показатели нужны собственнику.

Что может входить в проект Profi Soft

• предпроектное обследование;
• настройка Bitrix24;
• B2B-воронки;
• технические запросы;
• смарт-процессы;
• задачи технологам;
• хранение документации;
• согласования;
• коммерческие предложения;
• интеграция с 1С;
• заказы;
• оплаты;
• задолженность;
• производственные статусы;
• контроль сроков;
• отгрузка;
• рекламации;
• BI;
• AI;
• обучение;
• сопровождение.

Что получает отдел продаж

Менеджер видит:

• клиента;
• технический запрос;
• расчёт;
• коммерческое предложение;
• оплату;
• производственный статус;
• срок.

Он меньше времени тратит на внутренние уточнения.

Что получает технический отдел

Технолог получает:

• структурированное задание;
• актуальный чертёж;
• срок расчёта;
• историю изменений.

Это уменьшает хаос входящих запросов.

Что получает производство

В производство передаются:

• подтверждённые заказы;
• утверждённые версии документов;
• актуальные сроки;
• необходимые параметры.

Меньше риска работать по устаревшей информации.

Что получает собственник

Собственник видит весь путь денег:

сколько запросов → сколько рассчитано → сколько продано → сколько оплачено → сколько в производстве → сколько отгружено.

И дополнительно:

• маржинальность;
• просрочки;
• загрузку;
• причины отказов.

Это превращает CRM из базы клиентов в систему управления коммерческим потоком производства.

Главный вывод

CRM для металлообрабатывающей компании должна соединять три мира:

клиента, технический расчёт и производство.

Она должна отвечать менеджеру на вопросы:

• что хочет клиент;
• рассчитан ли заказ;
• какая цена;
• какая версия чертежа актуальна;
• поступила ли оплата;
• запущено ли производство;
• когда будет готово.

Техническому отделу:

• что нужно посчитать;
• какие документы актуальны;
• какой срок.

Руководителю:

• где зависают заказы;
• где теряется маржа;
• где появляются просрочки.

При правильной архитектуре Bitrix24 становится клиентским центром, 1С — учётным контуром, а производство работает в профессиональной системе.

И все они связаны вокруг одного заказа.

Закажите аудит CRM для металлообрабатывающей компании

Если ваши менеджеры получают чертежи в WhatsApp, технологи считают в Excel, оплаты находятся в 1С, а производственный статус выясняется звонком в цех, у компании есть большой потенциал автоматизации.

Команда Profi Soft проведёт предпроектное обследование и изучит:

• продажи;
• технический расчёт;
• Bitrix24;
• 1С;
• производство;
• оплаты;
• сроки;
• отгрузку.

По итогам вы получите:

• карту текущего процесса;
• список цифровых разрывов;
• целевую CRM-архитектуру;
• схему интеграции с 1С;
• модель технических расчётов;
• производственные статусы;
• этапы внедрения;
• оценку сроков и бюджета.

Оставьте заявку на аудит. Мы покажем, как связать продажи, технологов и производство в единой цифровой системе и сделать путь заказа прозрачным от первого чертежа до отгрузки клиенту.

Чек-лист CRM для металлообрабатывающей компании

Проверьте, умеет ли ваша система:

• собирать все заявки;
• фиксировать источник;
• хранить компании и контакты;
• вести техническое ТЗ;
• хранить чертежи;
• контролировать версии;
• создавать технический расчёт;
• контролировать срок расчёта;
• рассчитывать коммерческую цену;
• контролировать маржу;
• формировать КП;
• согласовывать скидки;
• работать с договором;
• видеть оплату;
• передавать заказ в 1С;
• автоматически запускать производство;
• показывать производственный статус;
• показывать прогноз готовности;
• выявлять риск просрочки;
• фиксировать изменения заказа;
• учитывать частичную готовность;
• контролировать отгрузку;
• вести рекламации;
• анализировать повторные продажи;
• строить управленческий дашборд.

Если большая часть этих процессов находится в Excel, WhatsApp и памяти сотрудников, CRM пока не управляет заказом целиком.

Часто задаваемые вопросы

Подходит ли Bitrix24 для металлообрабатывающей компании?

Да, особенно как CRM и процессный контур для B2B-продаж, технических расчётов, согласований, контроля заказов и интеграции с 1С.

Можно ли хранить чертежи в CRM?

Да. Для сложных заказов важно дополнительно организовать контроль версий и утверждённого документа.

Можно ли автоматизировать технический расчёт?

Часть процесса — да. Расчёт можно оформлять отдельным смарт-процессом, подключать калькуляторы и интеграции, а техническое решение оставлять специалисту.

Можно ли автоматически запускать производство после оплаты?

Да. При интеграции с 1С получение необходимого процента предоплаты может запускать производственный процесс.

Можно ли показывать менеджеру статус заказа?

Да. CRM может получать из 1С, ERP или MES текущий статус, готовность и прогноз даты.

Нужно ли вести производственные операции в Bitrix24?

Для простого процесса возможно. Для сложного управления станками, маршрутами и мощностями лучше использовать специализированную систему.

Где лучше вести себестоимость?

В 1С, ERP или другом учётном контуре. В CRM можно передавать необходимый коммерческий показатель.

Можно ли работать с частичными поставками?

Да. Можно учитывать частичную готовность, отгрузку и остаток заказа.

Можно ли автоматизировать работу с повторными B2B-заказами?

Да. CRM может использовать историю клиента и создавать задачи на повторную продажу.

С чего начать внедрение?

С анализа нескольких реальных заказов — от получения чертежа до готовой продукции и отгрузки.